За неудачу с захватом китайцев убойный отдел получает от начальства нагоняй. Но у следователей появляется зацепка. Муравьев упивается приобретением стафордширского терьера. Увидев во дворе Пилюгина и Полину, он начинает издеваться над ними. Пилюгин бьет мерзавца по лицу и сдает его в милицию за хранение оружия. Эту сцену наблюдает Валера. Группа Пилюгина вместе с ОМОНом направляется на захват подпольного завода пиротехнических материалов. Валера предлагает Полине вместе уехать за границу. Она отказывается. Валера разбирается с Муравьевым. Начинается суд над Полиной. Прокурор и судья обещают Пилюгину условный приговор...
