Raimundo sofre com ataques e ofensas de seus colegas de escola. Raimundo conhece Clara. Tio Benjamin mostra suas invenções à Raimundo. Raimundo conhece uma terra encantada.
Raimundo conhece os meninos pelados de Tatipiru. Os meninos pelados pedem ajuda de Raimundo para encontrar a princesa Caralâmpia. A princesa reaparece.
Raimundo conhece a princesa Caralâmpia. Sardento conta seu plano para Raimundo, que o aconselha. Raimundo conhece o macaco Guariba. Raimundo decide voltar para casa.
Raimundo e os meninos pelados ficam presos em um labirinto. Raimundo precisa agir com bravura para defender Caralâmpia. Raimundo volta para casa e ajuda Tio Benjamin.