超美少女・天使恵は魔法で女の中の女にされてしまい、男に戻る日を夢見ている。 恵の美しさに夢中の同級生達。藤木・安田・木村は「めぐちゃん親衛隊」まで結成する始末。 下校途中、恵はボロボロになった源造を助け、肩を貸す。執拗に追い回す不良達から逃れるなか、頭から生ゴミだらけになった恵を見て、落ち込む源造。だが恵は動じず、その毅然とした美しさを、眩しく見つめる源造だった。
