Устин и Пистимея не могут смириться с тем, что Наталья Меньшикова не пошла по пути своего отца и не стала врагом советской власти. Они всеми силами пытаются опорочить девушку. Но та уезжает из Зеленого Дола, выйдя замуж за электрика Андрея. Проходит несколько лет. Начинается Великая Отечественная война. Уходят на фронт и Фрол, и Устин, и его сын Федор, который оставил дома молодую жену Клаву.
