Tenchi, accompanied by Azaka and Kamidake, heads deep into the royal palace to find Kagato. Azaka and Kamidake battle the two Juraian knights that protect Kagato. Tenchi himself faces Kagato in their final battle to the death, the future of Jurai and the lives of himself and his family at stake.
Nagi e Ken-Ohki continuam enfrentando as forças de Jurai. Washu, Kiyone, Mihoshi, Sasamy e o pai de Tenchi tentam ajudar como podem, destruindo as defesas de Jurai. Ao mesmo tempo no pálacio, Tenchi, Azaka e Kamidake são intercepitados por Tate, cavaleiro do imperador Kagato. Azaka fica para enfrentá-lo. Depois aparece Sotese, e Kamidake diz que se encarregará dele e manda Tenchi seguir. Tenchi chega até Kagato e inicia a batalha entre Luz e Trevas. Tenchi ainda não reúne forças suficientes para enfrentar Kagato e está para ser derrotado. Azaka e Kamidake também passam dificuldades, mas vencem seus adversários. Aeka se liberta e tenta usar seu poder Jurai contra Kagato, mas ela também não reúne forças suficientes e é atacada por Kagato. Ao ver Aeka inconsciente, Tenchi consegue liberar seu máximo poder e após um breve duelo derrota Kagato.
Tenchi, acompañado por Azaka y Kamidake, se adentra en el palacio real para encontrar a Kagato. Azaka y Kamidake luchan contra los dos caballeros juraianos que protegen a Kagato. El mismo Tenchi se enfrenta a Kagato en su batalla final a muerte, el futuro de Jurai y las vidas de él y su familia en juego.
