Недалеко от города обнаружен женский труп. Начинается расследование. Следователь прокуратуры Мирошникова обращается к своему начальству — есть подозрения на деятельность серийного убийцы. Но прокурор города Садовский хочет побыстрее закрыть дело. Однако поднимается шум в прессе, и в Лахтинск приезжает следователь из Москвы Горобец. Изучив дела, он приходит к выводу, что маньяк — реальность.
Костенко под подозрением. Его ищут, он исчез из города. На Пахомова давят, пытаясь добиться признания. Горобец приходит в себя, требует к себе Мирошникову, говорит, что Жанна врет. Надо выяснить, где она и Люда были на самом деле. В расследовании возникает неожиданный поворот. К Горобцу приезжает жена.
Воробьев с новым напарником на месте преступления. Ясно, что убийца пытался избавиться от трупа – на шее у убитой женщины обрывок веревки. Тут же вспоминают, что не так давно уже был похожий случай, которым занимался Мамедов – весной, после половодья находили труп женщины с привязанным колесом. Женщина перед смертью была изнасилована.
Горобец отправляется на зону, где сидит Белан. Осужден он только за покушение на Горобца, убийства Люды и Нины Рудык. Причем по Нине есть только его признание, от которого уже на суде он пытался отказаться, утверждая, что дал его под пытками. Белан утверждает, что идея приписать убийство Люды маньяку родилась у Жанны.
Воробьев обнаруживает лежащего без сознания Коваля, о жив, но в очень тяжелом состоянии. Воробьев уверен, что это дело рук «затокинских», надо задержать Цингу. Цингу неожиданно защищает Семин, который после ссоры с Мирошниковой отправился разгонять тоску в бар. Он утверждает, что пил вместе с Цингой, и хамит милиции. Тем временем, после опроса свидетелей на стоянке, Горобец предполагает, что незадолго до оперов Лапшину искал Вареный. Вареного объявляют в розыск.
Признание Хасикова Горобца не убеждает. Мужик, похоже, не в себе, к тому же у него даже нет машины, а маньяк явно пользовался автомобилем. Воробьев привозит девушку из клуба – Полину на опознание пострадавшей. Так и есть – в больнице лежит подруга Насти Оксана. Полина вспоминает, что у Насти был какой-то «папик» в Лахтинске.
Мирошникова, придя в себя, пытается взять все под контроль. Она хочет сама допросить мужа, как минимум присутствовать. Горобец отказывает. Тем временем появляется биллинг с телефона Оксаны. Выясняется, что девушки ехали на день рождения к некоему Алехину. Алехин говорит, что они собирались, но не доехали. Горобец собирает доказательства против Рудыка.