Аферист Дронов врезается на своём автомобиле в машину капитана полиции Кутика. Попытка дать взятку оборачивается для него арестом.
Кутику поручают отвезти Дронова в столицу, где мошенника ждёт следователь Трегуб. Служебные «жигули» глохнут на полпути.
Трегуб с командой выезжают на поиски Дронова и Кутика, которые заблудились в лесу. Подельники Дронова решают его убрать.
Дронов попадает в СИЗО, где к нему подсылают наёмника Карася. Кутик помогает столичной полиции собрать улики против Дронова.
Трегуб пытается получить от Дронова признательные показания. Кутик и его коллега, лейтенант юстиции Катя, идут по следу Карася.
Кутик и Катя спасают Карася и его друзей от отравления газом. Сыщики подозревают в организации покушения на Дронова главу банка.
Кутика хочет обольстить его землячка. Дронов имитирует сердечный приступ и попадает в больницу, где на его жизнь снова покушаются.
Освободившись из заключения, Дронов просит Кутика защитить его от киллеров. Катя прячет мошенника в загородном доме своего отца.
Дронов оказывается в руках полицейских, но ему удаётся сбежать. Бандиты устраивают засаду в особняке его друга Мосина.
Кутик отправляется на встречу с Мосиным. Дронов предлагает Кате уволиться из правоохранительных органов и уехать с ним за границу.
Врачи борются за жизнь Кати. Сообщники Мосина похищают Дронова и Кутика прямо из парка, где те выясняют отношения на кулаках.
Дронов пытается договориться с главарём преступников, а Трегуб организует слежку в больнице. Кутик возвращается в родной город.