Студент филфака заступается за свою девушку во время облавы в московском ночном клубе. Полиция подбрасывает ему наркотики.
Утром Илья вспоминает, что у него остался телефон полицейского, и изучает его переписки. Он узнаёт, что тот готовил сделку с наркотиками.
Илья зачитывается перепиской полицейского с его девушкой и изучает их совместные фотографии. Постепенно он проникается их отношениями.
Илья возвращается к телу Хазина, чтобы забрать у него другие вещи, и читает его переписку с мамой, которую не может выбросить из головы.
На телефон полицейского приходят тревожные голосовые сообщения от родителей, начальника и девушки: они подозревают, что что-то случилось.
