Stiles versucht, einen Flüchtling zu fassen. Liam unterstützt Mason bei einem Besuch in einem Nachtklub.
Stiles tries to track down a fugitive. Liam tries to play wingman to Mason at a nightclub.
Parrish se souvient d'une de ses conversations avec Lydia : il lui parle d'un rêve qu'il fait depuis six mois dans lequel il porte un corps pour le déposer sur un arbre gigantesque. Lydia lui révèle que l'arbre existe réellement: c'est le Néméton, et que c'est ce même arbre qui l'a attiré ici. Cependant, Parrish ne révèle pas à Lydia la fin du rêve dans lequel il dépose le corps tandis que du feu apparaît sur la majeure partie de son corps. Il y a alors une dizaine de cadavres près du Néméton.
סטיילס מנסה לאתר אסיר נמלט. ליאם מנסה לעזור למייסון להתחיל עם בנים. סגן השריף נעזר בלידיה כדי לגלות מה הוא. מליה נזכרת בפרטים נוספים שראתה כשהייתה עם טרייסי.
L'episodio ha inizio con Lydia e Parrish. Quest'ultimo si confida con lei raccontandole del sogno che continua a fare da diversi mesi: è nel bosco e porta in braccio il corpo di una persona irriconoscibile a causa delle bruciature. In seguito lo posa sul tronco di un albero tagliato che si scopre essere il Nemeton. La scena seguente si ricollega all'episodio precedente e mostra Scott e gli altri che giungono alla centrale di polizia e scoprono il cadavere di Tracy. Malia spiega che l'hanno uccisa tre creature con le maschere e dalla forza sovrumana. Intanto Donovan viene rapito dai Dottori del Terrore che lo portano nel loro rifugio e iniziano la trasformazione del ragazzo. Lydia, rimasta ferita dal Kanima, viene portata in ospedale. Liam nella puntata precedente aveva notato che la collana che aveva trovato nella buca era la stessa di Tracy, perciò torna nel bosco con Mason e Brett, ma tutto ciò che scopre è che le buche potrebbero essere una sorta di tomba. Raggiunto l'ospedale, comunica la sua scoperta a Scott. Deaton dichiara a Scott e Kira che la creatura uccisa all'inizio probabilmente è un mutaforma e ha il nome di Garuda (lupo mannaro con poteri di aquila). Inoltre dichiara che Tracy aveva gli artigli da lupo mannaro, ma anche squame e veleno da Kanima e poiché Tracy era riuscita a scappare dallo studio di Deaton nonostante prima avessero cosparso la polvere di sorbo (che non può essere oltrepassata da esseri sovrannaturali), Deaton deduce che Tracy non era una creatura dai poteri sovrannaturali: era stata creata. Scott parla a Deaton delle fosse trovare da Liam e il veterinario pensa che possano essere una sorta di incubazione. Deaton dice inoltre ai ragazzi che se ne andrà per qualche giorno e che l'equilibrio tra scienza e sovrannaturale è in pericolo. Lydia si risveglia e trova Parrish nella sua stanza. In seguito gli chiede se può insegnarle a combattere, dato che lui conosce il ju jitsu. La scena si sposta su Donovan, ancora legato nel rifugi
Lydia toma uma grande decisão após ter sido ferida por Tracy. Stiles tenta rastrear um fugitivo. Enquanto isso, Liam acompanha Mason em uma boate.
Stiles intenta localizar a un fugitivo. Liam trabaja como uno de Mason de Wingman en un club nocturno.
Někdo vytváří chiméry. Jedna chiméra byla zastavena - napůl vlkodlak, napůl kanima. Jenže je tu ještě jedna, která je připravená zabíjet. A brzy se k ní připojí další.
