Nach dem Schmerz über den Verlust zweier Mitstreiter bekommt Scott unerwarteten Besuch von einem alten Freund.
Bedeutet dies, dass sie ihr Rudel wiedervereinen können oder bringt der Freund böse Absichten mit?
When one of their friends goes missing, Scott and the pack travel into Mexico on a search and rescue mission.
Scott, Stiles, Lydia, Kira et Malia partent au Mexique pour retrouver Derek qui a disparu. Ils trouveront les Calaveras une famille de chasseur Mexicaine qui a des révélations sur une créature inconnue qui pourrait avoir enlevé Derek. Cette créature est Kate Argent un Jaguar-garou.
דרק נעלם, ורמזים שנמצאו בדירתו מובילים את כל החבורה למקסיקו, שם נמצאת משפחה ותיקה של ציידי זאבים, שלפי החשד, חטפו את דרק. אך שם הם מגלים שלראש המשפחה יש תוכניות אחרות בשבילם.
Scott, Stiles, Lydia e Malia si recano in Messico per cercare Derek, convinto che si trovi nelle mani dei cacciatori, ma una vecchia conoscenza li informa che Derek è stato preso da qualcuno di molto più pericoloso.
Quando Derek desaparece, Scott, Kira, Stiles, Malia e Lydia viajam para o México em uma missão de busca e resgate. E se surpreendem com o que encontram.
En un viaje a México, Scott descubre que Kate Argent se ha llevado a Derek y el grupo lo busca en el pueblo abandonado de La Iglesia.
Derek je unesen. Scott spolu s ostatními se ho snaží najít. Stopy vedou k mexické lovecké rodině. Vyjednávání se nepodaří a Scott je mučen. Při mučení si uvědomí, kdo Dereka unesl.
