Podczas remontu niedużego pensjonatu na Mazurach, jego właściciel Jan Wilski odkrywa w skrytce stare płótno. Kiedy oddaje go do ekspertyzy okazuje się, że jest to bezcenny obraz hiszpańskiego malarza Velasqueza – część większej kolekcji pewnego polskiego arystokraty zaginionej podczas ostatniej wojny. Sprawa trafia do specjalnego wydziału MO, który na miejsce znaleziska wysyła zakonspirowanego agenta. Niestety zostaje on skrycie zamordowany, a wkrótce później jego los podziela również Wilski. Dwa trupy nadają sprawie zupełnie nowy wymiar i na miejsce przestępstwa zostaje wysłana grupa specjalnie przeszkolonych agentów MO. Nadzorowana przez płk. Gonczara, misterna operacja doprowadza do zdemaskowania mordercy.