В город приезжает дворянин из Черногории – Караджич. Все дамы Богородска без ума от него. А юная Вера Звонарева даже собирается бежать с черногорским графом. Но с его появлением в городе случается череда странных смертей. Погибают цыгане. Лариса раскрывает эти преступления и помогает юной девушке.