يقابل أبو محمد - صديقه سعد، ويخبر صالح بذلك، ولكن يؤكد الأخير وفاة سعد منذ أكثر من عشرين عامًا، وعندما يختفي أبو محمد يقرر صالح البحث عنه ويكتشف دخوله في حلقة زار ولم يخرج منها.
