يوبخ مدير المدرسة - الطالب سعد وصديقه حمد لهروبهما من المدرسة وفشلهما الدراسي، ويحذرهما من فصلهما، ولكنهما لا يعيران لتحذيره أي اهتمام حيث يستمران في تصرفاتهما غير العقلانية.
