Tarzan falls prey to an evil sorcerer who places him under a spell that divides his ""ape"" instincts and ""man"" self.
Bei dem Versuch die Hexe Kitani zu retten, wird Tarzan von ihrem Peiniger Sibali mit einem Fluch belegt, der ihn in zwei Identitäten spaltet. Auf der Suche nach seinem zweiten Ich stehen ihm zunächst die Eingeborene Naswana und später die geheimnisvolle Nomppi zur Seite. Doch Tarzans Kräfte schwinden schleichend, sodass er nichts tun kann, als Themba in Lebensgefahr gerät. (Text: Tele 5)