В доме идет подготовка к балу в честь Нади. Лиза и Павел становятся ближе друг другу. Старая цыганка соглашается поведать Даниилу тайну камня. Василий обнаруживает, что конь Павла одурманен. Борис решает прекратить отношения с Ольгой. Лизе угрожает смертельная опасность.