추석 전날, 생물학과 교수 정이현은 조교 김금과 함께 김금의 고향 계룡산으로 향한다. 불면증 때문에 잠을 잘 못잔 정이현은 커피를 찾고, 계룡산 중턱에서 선녀다방이라는 기이한 커피집에 들른다. 그곳에서 귀 뒤에 붉은 모래작약을 꽂은 할머니 바리스타 선옥남이 내려준 커피를 마시고 길을 헤매게 된 정이현과 김금은 폭포가 흐르는 연못에 다다르게 된다. 연못에서 할머니 선옥남이 젊은 선옥남으로 변하는 것을 보게 되고 선옥남은 자신을 발견한 정이현과 김금을 넥슬라이스 한방으로 기절시킨다. 차에서 깨어난 둘은 고향집에서 저녁을 먹고 그날 자정, 소원을 빌러 탑돌이를 간다. 그곳에서 다시 젊은 선옥남을 만난 정이현과 김금은 이상한 기분에 사로잡히는데..