В небольшой таёжный Лесногорск прибывает подполковник МВД Алексей Ярцев. Он уверен, что не задержится в провинциальном захолустье. Вскоре его ждёт новый виток успешной карьеры в областном центре. Ну а пока почему не поскучать в городке, где ничего не происходит? Тем более, что среди сотрудников – симпатичная блондиночка.
Поскучать не удается. В тайге находят убитым сотрудника лесничества. На первый взгляд, все обстоятельства преступления указывают на бытовые причины. Но чего смертельно опасался погибший? И что за таинственные огни появляются рядом с местом убийства?
Ночью на заболоченной территории, примыкающей к городской черте Лесногорска, неизвестный зверь нападает на местного жителя. Пострадавший в коме и пролить свет на таинственное происшествие не может. Вскоре нападение повторяется. Жители примыкающих к болоту домов слышат по ночам жуткий вой.
По городу ползут слухи о возвращении оборотня, который, по легендам, некогда обитал на болотах. Татьяне Третьяковой и Алексею Ярцеву предстоит отделить вымысел от реальности и вывести на чистую воду преступника.