Швецова встречается с таксистом, который отвозил Михайленко в ночь убийства из гостиницы. Тот признает, что возил клиента в Зеленогорск, но при этом самого Михайленко он не опознает. Курочкин отправляется на поиски Жемчужного, чья визитка была обнаружена в номере Курского, и попадает на цыганский праздник. Ему удается выяснить, что Курский занял у Жемчужного несколько миллионов и не вернул их. Платонов тем временем находит секретный офис Курского, в котором, по всей видимости, совсем недавно проходил спешный обыск.