Кораблев ищет бездомного Гусева, подозреваемого в убийстве Богомолова. Бывшая жена Гусева давно его не видела, и сведений, где он скитается, нет. Наведя справки, Кораблев находит Гусева на кладбище, на могиле родителей. На допросе тот признается в убийстве Богомолова, но Швецова уверена, что он нарочно оговаривает себя, ведь в тюрьме лучше, чем зимовать по подвалам. Она уверена, что в деле все гораздо сложнее, и ей не дает покоя пометка на карте города у старика. Дочь Богомолова обнаруживает, что в конверте, где отец хранил свои сбережения, не хватает крупной суммы. Подозрение падает на его внука, ведь он был судим за наркотики… Тем временем любовная связь Насти и репетитора Столярова стремительно набирает обороты…