奥州の反乱は鎌倉からの度重なる鎮静軍にもかかわらず収まる気配がなかった。長崎円喜（フランキー堺）は足利屋敷を直接訪ね、足利市に６千もの兵を要請する。「北条家の身内になる大大名」と言われては貞氏（緒形拳）も断ることができなかった。一方、藤夜叉（宮沢りえ）の妊娠を知ったましらの石（柳葉敏郎）が藤夜叉を連れ去ろうとしたとき高氏（真田広之）が現れる。藤夜叉に「ともに京へ」と誘われた高氏は心乱れてしまう。
