Наши дни. В Таганроге во время реставрации старинного здания находят учётные карточки полицаев времён Великой Отечественной войны. Майор ФСБ Виталий Поляков, которому поручено разыскать коллаборантов, находит свидетеля оккупации - старика Мостового. 1941 год. Секретарь комсомольской организации Николай Морозов вместе с другими молодыми людьми создают подпольную организацию. Они прячутся в местных катакомбах - лазах Вальяно.
В город входят эсэсовцы. Виктор Швец устраивается в комендатуру шофёром под именем Густав Шварц. Секретарь тайной полиции Брандт, поселившийся в доме связной Швеца Лидии Трофимовой, оказывает знаки внимания её дочери Нонне. Между Нонной и Швецом вспыхивает чувство. Фашисты собирают евреев и везут на расстрел. Ценности евреев крадут коллаборанты, в том числе Дмитрий Галун.
Наши дни. В доме Мостового украинские диверсанты устанавливают прослушку. Оккупированный Таганрог живёт в страхе. Из больницы вывозят русских раненых и расстреливают, чтобы освободить койки для фашистов. Подпольщики подрывают здание комендатуры. В ответ фашисты казнят деревенских партизан. Наши дни: Украинские диверсанты крадут ноутбук Полякова с оцифрованными карточками полицаев. Диверсантов удаётся остановить уже у границы.
На диверсии подпольщиков фашисты отвечают новыми казнями. После взрыва комендатуры казнён бургомистр Кулик, на которого донёс предатель Коля Кондаков. Лариса Стрепетова, работающая в увеселительном клубе для фашистов, передаёт своему бывшему кавалеру Петру Турубарову разговоры немцев. Наши дни. Сотрудники ФСБ выясняют, что похитившему ноутбук диверсанту пришла крупная сумма денег от банка «Маунтинз Голд».
Немцам не хватает крови для переливания раненым, и они решают использовать кровь детей, а для этого забирают воспитанников приютов. Подпольщикам удаётся вывезти детей на большую землю благодаря Самсону Гольдшмидту, еврейскому портному, которого укрывает мать одного из подпольщиков. После распоряжения об отправке молодежи на работы в Германию Лидия Трофимова подделывает подпольщикам справки о временной нетрудоспособности, и они остаются в городе.
Брандт узнаёт о связи шофёра с Нонной и насилует её. Швец клянётся отомстить. Он направляет машину на мину, и Брандт получает серьёзное ранение. Благодаря переданной Ларисой информации о готовящейся облаве на подпольщиков, им удается спастись. Дмитрий Галун во время очередного еврейского погрома забирает документы у Исаака Гольдберга.
Нонна крадёт из кабинета Брандта секретную карту, и Швец ее перерисовывает. Тем временем предатели наводят тайную полицию на комсомольцев. Подпольщиков берут в плен и пытают. Самому юному участнику сопротивления лгут, что всех его друзей отпустят – и он их сдаёт. На свободе остаются всего несколько подпольщиков, среди них – Швец и Нонна. Швец получает задание из центра – заполучить карты расположения всех фашистских частей. Вместе с Нонной они крадут карты из кабинета Брандта, чтобы передать их в Ростов.
Брандт арестовывает Нонну, когда она пытается сжечь важные бумаги. Тогда Швец решает угнать грузовик, в котором подпольщиков везут на казнь... Наши дни. В Ростове проходит суд над военными преступниками. Весть об этом событии разлетается по всему миру. Узнают о нем и потомки Дмитрия Галуна в Канаде, куда он сбежал после войны по паспорту Гольдберга... Наши дни. Виталий Поляков показывает одному из свидетелей по делу фотографии своих предков. На одной из них - знакомое лицо...