Ο Νίκος Πορτοκάλογλου καλεί τον Φοίβο στο «Μουσικό κουτί». Ο Φοίβος είναι σε μια μελαγχολική φάση από τότε που η Δανάη και ο Θανάσης έφυγαν για Μεξικό και προσπαθεί να πείσει κάποιους από τη «Μάντρα» να πάνε μαζί του. Κανείς δεν θέλει για τους δικούς του λόγους κι έτσι πηγαίνει μόνος του.