Anu pääsee vihdoin Brasiliaan ja osallistuu alkuperäiskansan pyhiin ayahuasca-seremonioihin. Vastassa on demoni jos toinenkin, ja kylän shamaanilla riittää töitä. Kotiinpaluu ei suju aivan odotetusti. Ystävykset kohtaavat ja Juha nostaa kissan pöydälle.