A királyi udvar Dadus rokonainak szüreti báljára készülődik. Kivéve Süsüt, akire rábízzák, hogy vigyázzon a várra és a Kiskirályfira. Ők ketten otthon maradnak. Játszanak kardvívósdit, és háborúsdit. Torzonborz király el akarja foglalni Süsüék várát. Amikor a vár felé mennek, Süsü és a Kiskirályfi a játékháborúban vadkörtét dobálnak. Torzonborz serege megadja magát, a katonák hadifoglyok lesznek. Süsü és Kiskirályfi beviszik őket a várba felsöpörni az udvart. Hazajönnek a többiek. A Királytól Süsü vitézségérmet kap, a Kiskirályfit bátorságáért lovaggá ütheti és nem lesz mellé pesztra.
A birodalom szüreti mulatságra megy. Csak Süsü és a királyfi maradnak otthon. Ezt az alkalmat kihasználja Torzonborz, a harcias szomszéd király, hogy támadást intézzen.
