Sam und Dean untersuchen einen Mord, der nach dem Angriff eines Werwolfs aussieht. Tatsächlich handelt es sich aber um einen Gestaltwandler, der die Form eines Hundes angenommen hat und nun seinen Besitzer rächt. Er erzählt Sam und Dean, dass ein Alpha-Gestaltwandler in Hunde verwandelte Schläferzellen unter seinem Kommando hat, die ihre Besitzer töten sollen.
Dean and Sam investigate what seems to be a werewolf killing but turns out to be a skinwalker posing as a family dog who is taking revenge on his owner’s enemies.
Crowley lähettää Samin ja Deanin tutkimaan ihmissusihyökkäyksiä, jotka osoittautuvatkin joksikin aivan muuksi.
Crowley apparaît devant Sam et Dean pour leur rappeler que tant que l'âme de Sam serait en jeu, ils travaillent pour lui. Celui-ci fait alors une proposition aux deux frères et leur donne un Alpha en échange de l'âme de Sam. Puis, ils doivent partir en mission car un homme d'affaires a été retrouvé mort avec la poitrine ouverte et le cœur arraché à l'identique d'une attaque de Loup-Garou.
דין וסאם חוקרים מה שנראה כמו רציחות של איש-זאב, אך מסתבר שמדובר במשנה-צורה שמתחזה לכלב של משפחה, הנוקם באויבים של בעליו. אחרי שסאם ודין תופסים אותו, הוא הופך לבן-אדם ואומר להם שהמשנה-צורה האלפא יצר הרבה סוכנים רדומים, שבפקודתו יהרגו את המשפחות שלהם. הדרך היחידה למנוע זאת היא למצוא ולהרוג את האלפא.
Mivel Sam és Dean ideiglenesen alkut kötött Crowley-vel, a démon megbízza őket, hogy eredjenek egy vérfarkas nyomába. A fiúk hamarosan kiderítik, hogy a gyilkos egy kutya, aki néha átváltozik emberré és végez azokkal, akik az őt befogadó családra veszélyt jelenthetnek. Sam és Dean rajtaütnek a bandán.
Crowley offre a Sam e Dean la possibilità di riavere indietro l'anima del primo, in cambio di un cosiddetto "alpha". I due fratelli si mettono sulle tracce di una creatura che ha brutalmente attaccato un uomo d'affari. Scoprono che si tratta di un licantropo. Travestiti da agenti federali, i due arrivano sulla scena di un secondo crimine ed individuano un collegamento fra i due omicidi. Ben presto, i fratelli Winchester scoprono che il loro assassino è di tutt'altra specie.
Sam og Dean må søke hjelp fra en skinwalker som har tatt form som en hund, for å stoppe alfa-skinwalkeren.
Dean e Sam investigam o que parece ser um lobisomem matando pessoas, mas descobrem que se trata de um homem-lobo (skinwalker). Ele se disfarça de cão e está se vingando dos inimigos dos seus donos. Após ser capturado, ele se transforma em humano e diz a Sam e Dean que o homem-lobo alfa criou vários outros que estão dormentes, e que matarão suas famílias quando receberem a ordem. O único jeito de impedir um assassinato em massa é encontrar e matar o Alfa.
Сэм и Дин узнают о плане Альфы перевертышей: создать «спящие ячейки» из своих подопечных, и направих их против людей. Чтобы найти и обезвредить Альфу, братьям нужна помощь перевертыша, принявшего обличье собаки, и подружившегося с человеческой семьей.
Dean y Sam investigan lo que parece ser un asesinato de un hombre lobo, pero resulta ser un Skinwalker haciéndose pasar por un perro de la familia que está tomando venganza contra los enemigos de su dueño.
Dean i Sam badają sprawę, która na pierwszy rzut oka wygląda na wilkołaka, ale okazuje się, że odpowiedzialny jest skinwalker, który przybiera postać domowego psa i mści się wrogach swojego właściciela. Po tym, jak udaje im się złapać psa, który ponownie zamienia się w człowieka i mówi im skinwalker Alfa stworzył wiele na razie uśpionych komórek, które kiedy urosną będą pod jego rozkazami i zabiją ich rodziny. Jedynym sposobem na powstrzymanie tego, jest zabicie Alfy.
Sam y Dean investigan para Crowley lo que parece ser unos asesinatos causados por un hombre lobo en la ciudad de Buffalo, New York. Cuando descubren que un hombre llamado Cal Garrigan (Jason Diablo) conocía a ambas víctimas, los Winchester lo interrogan y conocen a su novia Mandy (Janet Kidder); al hijo de Mandy, Aiden (Arien Boey); y a su perro, Lucky. Cuando Lucky se transforma en un ser humano (Andrew Rothenberg), se descubre que el "Hombre lobo" es en realidad un Skinwalker (Andrew Rothenberg), quien Se disfraza como un perro y se venga de los enemigos de sus dueños. Después de ser capturado, se convierte en humano y le dice a Sam y Dean que los Skinwalers alfa están creando varios otros que están latentes, para convertir a sus familiares cuando reciban la orden. La única manera de detener un asesinato en masa es encontrar y matar a los Alfa. Durante la pelea mueren todos los skinwalkers a excepción de Lucky.
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