Perekond Kurmi kolm põlvkonda lähevad üheskoos Saaremaale puhkusele. Enne väljasõitu saab perepea Risto anonüümse kirja, kus talle meenutatakse 12 aastat tagasi toimunud traagilisi sündmusi, kui sarnasel perepuhkusel hukkus tema pojapoeg.
Ristot vaevab kahtlus, et nende puhkemaja lähedusse on end sisse seadnud Emil - noormees, kes 12 aasta eest tappis tema pojapoja. Risto abikaasa Eva palub abi Sepolt, et ta uuriks välja kus Emil tegelikult asuda võiks.
Sepo sõidab Saaremaale, et oma poja mõrvariga näost näkku kohtuda. 12 aasta taguste sündmuste lahti kiskumine hakkab aga avama mitmeid saladusi, mida pereliikmed on püüdnud kiivalt üksteise eest varjata.
Kui Sepo tütred ei naase peolt koju, hakkab nende ema Liivia neid paaniliselt taga otsima. Samal ajal Saaremaal ühendavad Kurmid jõu, et tuua tagasi Miko poeg Kalle, kes on läinud oletatava mõrvariga merele. Tagasivaates aastast 2009 saab selgeks, millist suur saladust on varjanud Miko oma venna Sepo eest.
Kui Mikol õnnestub enda arust Kalle Emili käest päästa, avaldab poiss oma isale tõe nii Emili kui Sepo kohta ning 12 aastat kiivalt varjatud saladus tuleb lõplikult päevavalgele. Tallinnas tutvustavad Hanna ja Triin Liiviale oma poiss-sõpru, kes on kummaliselt hästi kursis Kurmide perekonnalooga.
Saades Liidialt murettekitava teate, naaseb Sepo mandrile, et oma tütreid võimaliku ohu käest päästa. Saaremaal halveneb ühtäkki Sepo tervis.
