חברי הצוות של סטודיו אמציה מכינים פרק על עבודות שנעלמו מהעולם, ובינתיים אלכס בעיקר רוצה להעלים את המדבב החדש ששלומצי הזמינה - כוכב נוקנוק שלא סגור על מה זה דיבוב.
אלכס ושלומצי מתכסחים ביניהם לגבי סיום הפרק על לידיה ליטביאק - סוף אמיתי או סוף טוב. נר נכנס יותר מדי לדמות של טייס גרמני ותומר מנסה לייצר סאונד של מנוע מתרסק.
בזמן שהצוות עובד על פרק אופניים, אלכס פוגש את הכוכב שהוא הכי מעריץ, כלומר מעריך, ומרוב התרגשות מסבך את עצמו בשקר. בינתיים, תומר מחפשת סאונד התרסקות ומוצאת עזרה לא צפויה.
לאלכס נמאס מזה שבכל פעם שהוא קם שלומצי מבקשת ממנו משהו, וגם להפך, אז שניהם מתיישבים ולא מתכוונים לקום יותר אף פעם. תומר מגלה שנר לא יודע איפה ימין ואיפה שמאל ומלמדת אותו שיטה לזכור, אבל זה נר.
כשתומר חוזרת מתוסכלת מתקרית מסריחה בבית הספר, שלומצי מחליטה שהפיתרון הוא פרק בנושא מסריח לא פחות - שירותים. כשאלכס מתנגד, שלומצי מתכננת מזימה שתגרום לו להבין כמה שירותים זה חשוב.
טלי, אמא של שלומצי ואלכס, רוצה להשתלט על הסטודיו ולהפוך אותו לסניף ברשת חדרי הכושר שלה, אבל שלומצי לא מתכוונת לוותר. נר משתתף באתגר ה-DNA והופך לבלתי-נסבל כשהוא מגלה שהוא צאצא של משפחת מלוכה.
תומר מתכוננת למבחן במתמטיקה ומבקשת את עזרתו של אלכס, שמסכים מיד. יש רק בעיה אחת - הוא לא יודע את החומר, ואין סיכוי שהוא יספר לה את זה. בינתיים, שלומצי מכינה את הפאי המפורסם שלה, ונר מגלה כישרון מפתיע.
כשחבילה ששלומצי חיכתה מגיעה הרוסה, היא נשבעת לא לתת לזה לעצבן אותה - אבל אלכס מבין שאם שלומצי לא תוציא את הכעס, הפרק על מלכת הפיראטים לא יהיה מוכן בזמן. ואם זה לא מספיק - תומר מאבדת את חוש הסאונד שלה.
כדי להיכנס לדמות של הודיני נר עובר קורס קוסמים. הדברים מסתבכים כשהשוליה שלו, שלומצי, משתפת איתו פעולה בקסם חיתוך. עכשיו היא צריכה את העזרה של אלכס, אבל לו רק חשוב לצאת צודק.
פרק מיוחד על סיפור הקמת המדינה וגם על סיפור הקמה נוסף וחשוב לא פחות - הסיפור על איך סטודיו אמציה, הפך ל… סטודיו אמציה.
הצוות של סטודיו אמציה מכין פרק על התקופה שבה ההולנדים הרוויחו הון וגם הפסידו אותו, וכל זה בגלל פרח! נר מקבל השראה ומשיק מטבע משלו, ובמקביל כולם מתכוננים ליום ההולדת של שלומצי ואלכס.
העבודה על פרק בר כוכבא מציתה ויכוח ישן בין שלומצי ואלכס, שרק אדם אחד (ומפחיד) יכול להכריע. באותו הזמן - גורל נעלב מתומר שמשום מה מתחמקת ממנו.
יום-הכיף השנתי של סטודיו אמציה מגיע! אבל שלומצי מזדעזעת לגלות שאלכס ארגן להם יום לא-כיף ב-40 מעלות חום בנחל עקרבוט. המצב מידרדר מהר למלחמת אחים, שמתפשטת אל כל הסטודיו.
הסטודיו בהתרגשויות לקראת תערוכת ציור חדשה של שלומצי. אלכס מנסה לייצר לתומר סאונד של קליעה לסל אבל מתקשה לקלוע, נר ותומר נשאבים למשחק כן-לא-שחור- לבן הארוך בהיסטוריה.
רגע אחרי שהם מסיימים לעבוד על פרק רחל המשוררת, הצוות של סטודיו אמציה מוצא את עצמו תקוע באולפן הסאונד במה שהופך ללילה משוגע. אבל, יכול להיות שזה לא קרה במקרה?
כשאלכס מגלה שלא רוצים לשחק איתו כי הוא נצמד לחוקים, הוא מחליט לעשות מהפך ולהפוך לאלכס הכיפי!
אלכס מפתח קנאת אחים כלפי הכלב החדש של אמא שלו, תומר מנסה להקליט גורילה נוהמת ונר מתמכר לאפליקציה שמתרגמת נביחות.
נר מוזמן לטקס קול הזהב אבל טעות קריטית בנאום שלו מובילה את אלכס ללמד אותו לקח. תומר מחליטה להבריז מהטיול השנתי, שלומצי מנסה לשכנע אותה לצאת, בלי לדעת שתומר מסתירה סוד מביך.
רגע אחרי שצוות הסטודיו מסיים את העבודה על פרק השוקולד הם מגלים שכל העבודה שלהם נמחקה! עכשיו הם צריכים לעשות הכל מההתחלה, ולגלות שיש דבר כזה יותר מדי שוקולד.
שלומצי מקבלת הצעה מפתה לעבור לסטודיו יוקרתי אחר ונפגעת כשאלכס מוותר עליה ומביא אנימטור אחר במקומה. נר ותומר מתקשים להתמודד עם הפרידה משלומצי ועושים הכל כדי שהיא תישאר. האם זה יצליח להם??
