Nella puntata del 29 dicembre 1962 Don Lurio balla nel meraviglioso scenario della scalinata di Trinità dei Monti. Il cabaret Studio Uno è animato dall'esibizione di Giancarlo Cobelli. L'ospite d'onore è Sam Fletcher, che interpreta lo standard jazz Sweet Georgia Brown. I Cetra associati presentano il corto "Gli eroi dei Caraibi". In chiusura, il lungo brillante monologo di Walter Chiari.