殲教師たちとの戦闘から一夜明け、そこに残されたのは廃墟と化した倉庫街。眷獣の力をはるかに上回る古城の力に驚きを隠せない雪菜だったが、さらに古城が自らの眷獣を制御できないという事実を知るのだった。戦闘から姿を消したオイスタッハたちの行方を追って、とある実験施設へ潜入する古城と雪菜。彼らの目的を知った二人は、再び激しい戦闘を繰り広げる。
Tras la intensa batalla contra los Exterminadores, lo único que quedó al amanecer fue un distrito de almacenes reducido a ruinas. Yukina no podía ocultar su asombro ante el poder de Kojou, muy superior incluso al de las Bestias Familiares, pero pronto descubre un hecho aún más inquietante: Kojou es incapaz de controlar por completo a sus propias bestias. Mientras siguen el rastro de Oystach y los demás, quienes desaparecieron tras la pelea, Kojou y Yukina se infiltran en una instalación experimental. Al conocer los verdaderos objetivos de sus enemigos, ambos se ven arrastrados una vez más a un feroz combate.