Разведчик Макаров узнает о планах террориста Джалида устроить в России череду подрывов. Чтобы не допустить катастрофу, начальство отправляет солдата на Кавказ, где он объединяется со снайпером Бодровым.
Российские разведчики Макаров и Бодров высаживаются в кавказском лесу и отправляются на поиски логова Абу Джалида. Им предстоит сразиться не только с террористами, но и внутренними разногласиями.
Макаров сталкивается с посттравматическим синдромом. Покинув госпиталь, он решает вернуться на Кавказ, чтобы довести операцию до конца и отомстить за смерть Бодрова. Но у начальства другие планы.
Боец отправляется в Минеральные Воды, где вступает в решающую схватку с террористами. Ему противостоит армия Абу Джалида, состоящая из нескольких сотен головорезов. Есть ли у Макарова шансы на успех?
На территории маленького села, граничащего с Афганистаном происходит убийство. Боевики преследующие Мадину убивают вступившегося за неё брата. Абдул обращается за помощью к чиновнику Салиму, но тот отказывает, так как местные власти подкуплены, а жители все запуганы. Отчаявшийся отец приезжает в Москву, где знакомится с бывшим спецназовцем Андреем Макаровым и просит его о помощи. Андрей не хочет ввязываться в это, полковник Ковалёв встречается с Макаровым и вводит его в курс дела, что трафик героина идёт к нам в страну через границу с Афганистаном, с приграничной провинции контролируемой боевиками, где живёт Абдул. Андрей соглашается, но ему нужны люди имеющие боевой опыт. Андрей и Дима начинают собирать группу...
Андрей и Дима, собрали группу спецназа при поддержке спецслужб, и прилетают в чужую страну. Наладив контакт с бандой торговцев оружия, они договариваются о встрече, но денег у них мало, бандиты не собирались им нечего продавать, спецназовцы убивают их и забирают у них оружие. После чего едут в провинцию на границе где обосновались боевики. Приехав в село, группа пытается наладить контакт с местными жителями, но все вокруг запуганы. Андрей разрабатывает план действий, осмотревшись на местности им предстоит вступить в первый бой с боевиками...
Спецназовцы убивают племянника Идриса и приехавших с ним боевиков, оставшегося в живых они отправляют к Идрису, чтобы передал что деревня ему больше не принадлежит. Боевики приезжают в кишлак. Группа вступает в бой, в результате убивает большое количество боевиков, но Идрису удаётся уйти, он собирает оставшихся своих людей и планирует нанести ответный удар...
Группе Макарова удаётся убить Идриса и оставшихся боевиков, но двое из группы убиты, ранен Дима и убит Абдул. Андрей не знает что делать, так как приехала ещё одна группировка которая уже окружила село и готовится к штурму.
После гибели напарника Андрей Макаров получает задание на Кавказе. Новым партнером Макарова становится опытный стрелок Алексей Бодров, уже 10 лет работающий с горцами. У руководства есть опасения, что Бодров уже перешел на чужую сторону. Макарову предстоит разобраться в ситуации.
Во время выполнения задания у Макарова и Бодрова возникает спор, после которого напарники решают разойтись. Последствия такого решения оказываются губительны.
Макаров получает известие о смерти Бодрова. Макаров пытается остаться на военной службе, но руководство вызывает его в штаб.