下地島に戻った美風、香鈴、彩雲、静羽の4人は、飛行教官見習いとして霧子、美麗、麿奈の訓練を担当することに。だが、いい加減な教え方しかできない美風や、機械のように数字をしゃべるばかりの香鈴など、とても教官として優秀とは言い難い。そんな時、基地に2機の迎撃機がやってくる。翼と空が、この基地に配属されることになった新型迎撃機MiG-31MSを飛ばしてきたのだ。それと同時にやってきた輸送機からは、MiG-31MSの設計者ルードヴィヒ・ミッターヒューバーが降り立った。
一方第8オービタルステーションでは、司令官であるディアナ・イアハートが開発試験中の無人機を使用して、彗星の迎撃を実施しようとしていた。
Вернувшись на остров Симадзима, Микафу, Карин, Айкун и Сидзуха берут на себя обязанности инструкторов по летной подготовке для Кири, Мидзуки и Мана. Однако, Микафу, который обучает небрежно, и Карин, говорящий только цифрами, не могут похвастаться выдающимися навыками инструктора. В это время на базу прибывают два перехватчика. Крыло и Небо приводят новый перехватчик MiG-31MS, который будет прикреплен к этой базе. Одновременно с этим с транспортного самолета выходит конструктор MiG-31MS Людвиг Миттерхюбер. Тем временем на 8-й орбитальной станции командир Диана Иахарт пытается использовать беспилотник, находящийся на стадии испытаний, для перехвата кометы.