三成（田中圭）のわなにかかり秀吉（竹中直人）のげきりんに触れた官兵衛（岡田准一）は、てい髪し如水円清と名乗り秀吉の許しを請う。おね（黒木瞳）からの助命嘆願や淀（二階堂ふみ）が新たな世継ぎ・拾（後の秀頼）を産んだこともあり、何とか切腹を免れた如水は隠居を宣言。一方秀吉は実子を得たことで関白の座をおいの秀次（中尾明慶）に譲ったことを後悔し両者にあつれきが生じる。秀次を危ぶんだおねは如水に助けを求める。
