官兵衛（岡田准一）は家康（寺尾聰）から、秀吉（竹中直人）が「次の天下人」として自分を警戒していると聞きがく然とする。疑念を解くため長政（松坂桃李）に家督を譲ると申し出るが、秀吉は認めてくれない。そんな中、茶々（二階堂ふみ）が懐妊。実子がいなかった秀吉は大喜びするが、茶々に夢中なことを風刺した落書きに激怒し、疑わしき者を次々と処刑する。秀吉の暴走を止めるため、おね（黒木瞳）は官兵衛に説得を依頼する。
