長政（松坂桃李）は一揆を起こした宇都宮鎮房（村田雄浩）のわなにはまった。多くの家臣を失い討ち死に寸前のところを命からがら帰還、官兵衛（岡田准一）に叱責される。各地の一揆を鎮圧した官兵衛は、宇都宮家と和睦、平和共存を図る。人質としてやってきた鎮房の娘・お鶴（市川由衣）も次第に黒田になじんでゆく。しかし秀吉（竹中直人）は宇都宮の討伐を厳命、従わねば黒田家を滅ぼすとどう喝、官兵衛は次第に追いつめられる。
