秀吉（竹中直人）の天下取りのため、官兵衛（岡田准一）は真っ先に京に戻り謀反人・光秀（春風亭小朝）を討つ策を巡らす。そのために信長の死を隠したまま、目前の敵・毛利との和睦を進める。一方の光秀も、新たな天下人として地位固めに躍起になる。大混乱の中、家康（寺尾聰）やおね（黒木瞳）は命からがら逃亡を続ける。遂に和睦成立、京に反転を始めようとしたその時、秘密が毛利方に漏れる。そこで官兵衛が打った手とは…。
