調略で播磨分断に成功した毛利は５万の大軍で、打倒秀吉（竹中直人）の兵を起こす。官兵衛（岡田准一）は、毛利から奪った上月城を守備する山中鹿介（別所哲也）を救おうと謀略の限りを尽くすが、城は孤立する。信長（江口洋介）は播磨に援軍を派遣するが、秀吉を嫌う武将たちの動きは鈍い。そんな中、敵に回った兄・櫛橋左京進（金子ノブアキ）を説得するため光（中谷美紀）が無謀にも単身、志方城に乗りこむという事件が起きる。
