秀吉（竹中直人）の播磨平定は順調に進み、残るは光（中谷美紀）の姉・力（酒井若菜）の嫁ぎ先、上月城のみ。官兵衛（岡田准一）が投降を説得するもむなしく拒絶され、姉妹は敵味方に引き裂かれてしまう。主家・尼子家の再興を悲願とする猛将・山中鹿介（別所哲也）が味方に加わり、官兵衛とは意気投合する。籠城を強いられた上月城では宇喜多直家（陣内孝則）の援軍を頼みとするが、織田に勝てぬと見た直家は驚がくの一手に出る。
