No grêmio, Adamastor dá início à festa, o que deixa Gioconda contrariada. Os dois discutem e Francisquinha aparta a briga. Carlão vê Úrsula dançando na chuva com o cristal que caiu do céu para ela. Daniela vê a tia correndo pelas ruas. Em casa, Pilar fica preocupada porque a filha ficou na rua. Yago aconselha Úrsula a ir para casa. Daniela vê o cigano sair com Úrsula e vai trás deles. Adamastor continua com a festa, enquanto Gioconda reza com as beatas. Úrsula leva o cristal até o cemitério. Tibor salva Daniela da chuva. Daniela leva Tibor para sua casa. O estrangeiro amigo de Cândido constata que o Resplendor da Santa é falso. Gioconda coloca a culpa em Jorge Tadeu. A chuva para e Pilar vai atrás de Marina. No cemitério, Úrsula pensa que Jorge Tadeu lhe está puxando. Marina adoece. A cidade fica destruída após a tempestade. No meio dos destroços, Marina desmaia e Leonardo a acode.