Francisquinha e Arquibaldo seguem a trilha dos cartazes. Forçado por Carlão, Adamastor conta que foi Vida quem lhe deu o dinheiro. Francisquinha descobre que a trilha dos cartazes acaba na fazenda de Pilar e conta a Murilo. Cândido manda Sete Estrelas pegar no quarto de Jorge Tadeu as fotos das mulheres resplendorinas que estiverem nuas. Carlão e Vida marcam um encontro no riacho. Com um mandado de busca, Francisquinha revista a fazenda de Pilar e encontra os cartazes.