Desslok of Gamilon sets his plan into action against the Star Force.
Le mosche spaziali sono una particolare forma di vita che popola lo spazio, e che hanno appunto la forma e le dimensioni di piccoli esseri volanti come le mosche ma il cui corpo è luminescente. Il Generale Garret, luogotenente dell'esercito gamilonese e da sempre agli ordini di Desslok, riesce a modificarne uno sciame infettandolo con un particolare batterio che le rende corrosive nei confronti del metallo, e pensa di usarlo contro l'Argo. I Guerrieri delle Stelle infatti avvistano lo sciame e decidono di prendere a bordo i curiosi insetti, dopo che sono stati scaricati dalla nave gamilonese, e dopo che questa si è allontanata. Una volta a bordo gli insetti sfuggono al controllo dell'equipaggio e invadono la nave iniziando subito a far danno. Iniziano a comparire segnali di guasti elettrici un po' ovunque fino alla paralisi quasi completa. In quell'istante l'incrociatore gamilonese torna indietro per attaccare, preceduto da un messaggio di Desslok in persona. I Guerrieri delle Stelle sono stupiti di rivedere il loro nemico che credevano morto, e apprendono che invece questo si è salvato subito prima dell'esplosione della sua astronave madre grazie ad un salto nella quarta dimensione con una parte del suo equipaggio, e ,riemergendo nel subspazio, era poi stato soccorso da navi dell'Impero. Ma ora l'Argo ha problemi più urgenti e Sandor, aiutato da Roister, deve cercare di fare le prime e più urgenti riparazioni per permettere la difesa dal nemico incombente. Lo sciame di mosche spaziali viene rispedito al mittente, e attacca le navi nemiche.
