After the disaster at planet Balan, General Lysis is summoned to Gamilon to stand trial for his failed operations. General Krypt, presiding over the hearing, delivers a unanimous verdict: a death sentence. But when he delivers the paperwork to Leader Desslok, Desslok refuses to sign them, and issues a pardon along with new orders. He knows that Lysis, reckless or not, is the only general capable of stopping the Star Force before it enters the Magellanic Cloud -- the galaxy where Iscandar lies.
Lysis assembles a special task force of three triple-deck fighter carriers, one battleship/carrier combo, and a command ship. Each carrier sports a specialised kind of plane: fighters, precision-bombers, torpedo planes, and one heavy bomber bearing a special drill missile designed to be fired into the Argo's Wave Motion Gun muzzle. Lysis's command ship has a device called "SMITE" (Space/Matter Instant Transforming Equipment), capable of causing fighter planes to undergo a space warp for a surprise attack.
On the Argo, the Star Force receives an audio message from General Lysis proposing that they meet for a decisive battle at a nebula called the Rainbow Galaxy, just outside the Magellanic Cloud. This nebula contains several stars, each of which shine with a different colour, as well as a black gas cloud which is impenetrable to radar. After much deliberation, the Star Force decides to take up the challenge. Captain Avatar delivers a rousing speech, as the entire Star Force crew drinks a toast to the occasion using bottled spring water. Preparations for the battle begin.
Earth has 215 days left.
A causa della grave perdita della base su Balan, Lysis viene processato dal Consiglio dei generali di Gamilon, che lo condanna a morte all'unanimità. Desslok capisce di avere ancora bisogno dello spirito d'iniziativa di Lysis e lo grazia, incaricandolo di distruggere l'Argo prima che entri nella nube magellanica. Nel laboratorio di bordo dell'Argo si studiano i campioni di Balan, da cui Wildstar e Sandor capiscono l'importanza che aveva per il nemico la base su questo pianeta. Lysis sceglie come teatro dello scontro coi Guerrieri delle Stelle la galassia Arcobaleno, così chiamata perchè vi sono cinque pianeti dal colore diverso, e mostra a Volgar le nuove armi: lo Smitte, un sistema di teletrasporto, ed il missile perforante. Gamilon lancia così la sfida all'Argo, concedendole la possibilità di arrendersi e tornare sulla Terra. I Guerrieri delle Stelle accettano la sfida, malgrado qualche parere discordante. I gamilonesi preparano la battaglia e Lysis avverte i quattro comandanti a sua disposizione della grande importanza della missione. Poi spiega la sua tattica, che consiste nel far entrare l'Argo nella nube, dove i suoi radar non funzionano. Anche Avatar avverte il suo equipaggio della fondamentale importanza della battaglia che sta per aver luogo. Mancano 215 giorni.
