Ende des 19. Jahrhunderts strebt Japan nach Ausdehnung seines Machtbereichs in Asien. Einen Konflikt mit dem riesigen russischen Reich wagt es jedoch nicht. Das ändert sich, als der japanische Geheimdienst seine Kundschafter nach Russland schickt. Viel zu spät erkennt die russische Regierung die Notwendigkeit einer personell und finanziell gut ausgestatteten Gegenspionage.
