ヘリムの元に突然、北のスパイ、ギチョルが現れる。かつてヘリムは北の工作員で、上官だったギチョルを騙し、南へ渡ってきた過去があった。ギチョルの脅しで任務を強要され、動揺するヘリム。一方、ソヌは自首してきた北の工作員、スヨンの証言から、対南工作員の粛清を主導する男が、中国での作戦で同僚を殺した男と知り…。
