De opening van het nieuwe seizoen begint spectaculair met een bezoek van Filemon aan Iran. In dit land zijn de regels op het gebied van seks en drugs zeer streng. Mannen en vrouwen leven strikt gescheiden, alcohol is bij wet verboden en tot voor kort werden homo's publiekelijk geëxecuteerd. Verrassend genoeg ontdekt Filemon dat jonge Iraniërs verbluffend goed de regels weten te omzeilen. Hij bezoekt een mondain ski-oord, spreekt met transseksuelen en belandt op een illegaal huisfeestje waar zo'n beetje alles gebeurt wat door het regime verboden is.