Maja Osica wraca do służby po ataku na cmentarzu. Razem z Serafinem muszą dopaść tajemniczego „Żałobnika”- przerażającego mężczyznę, który nosi maskę wykonaną z ludzkiej skóry. Trop wiedzie do domu dziwacznego etnografa, Andrzeja Nowaka - fotografa funeralnego i twórcy makabrycznych lalek żałobnych. Tam kryminalni analizują zdjęcia z setek pogrzebów i identyfikują tajemniczego mężczyznę, Cypriana Dolnego. Okazuje się, że Dolny uczestniczył we wszystkich pochówkach kobiet, których ciała później zniknęły, co nadaje sprawie nowy kierunek. W tle wydarzeń Serafin przyjmuje pod swoje skrzydła bezdomnego mężczyznę, który zdaje się sporo wiedzieć o jego ojcu.