Hiroshi revisits the murder scene he witnessed the previous day, remembering Sakaki's revelation about a group of murderers roaming the city. At school, he confronts Nemuru over her cold attitude towards him. Jōga's Vigilance Committee visits Isuzu's home and advises them to relocate until Issei recovers. Isuzu, concerned, talks to her brother, who reassures her that he is alright and apologizes for making her worry. Hiroshi talks to Kaname and tells her about the girl with the scythe, but she believes he is making it up. She then tells him of a legendary demon that sucks its victims' life force from their mouths at night. That evening, Isuzu discovers her brother has run away. Issei attacks Hiroshi, who remembers Kaname's legend and panics when he sees Issei's eyes are glowing red. He runs away, but Issei chases and catches him. Issei's female classmate shows up and he releases Hiroshi, who runs away, and kisses her. The Vigilance Committee arrives, detaining the girl, and Issei flees. He is chased by the cloaked figures and killed by the girl with the scythe. The next morning, Hiroshi is told that Issei transferred, but later in the day Isuzu confides that he was murdered.
大鎌を持った少女が起こした惨劇に遭遇した博士。だが殺人の痕跡は残っていなかった。かなめから人を襲うバケモノの噂を聞き、博士は昨夜の事件を告白し真相究明の手助けを頼むが、その夜、何者かに襲われて…。
Hiroshi vuelve a visitar la escena del crimen que presenció el día anterior, recordando la revelación de Sakaki sobre un grupo de asesinos que vagaban por la ciudad. En la escuela, se enfrenta a Nemuru por su actitud fría hacia él. El Comité de Vigilancia de Jōga visita la casa de Isuzu y les aconseja que se reubiquen hasta que Issei se recupere. Isuzu, preocupada, habla con su hermano, quien le asegura que está bien y se disculpa por hacerla preocuparse. Hiroshi habla con Kaname y le cuenta sobre la chica de la guadaña, pero ella cree que se lo está inventando. Luego le habla de un demonio legendario que chupa la fuerza vital de sus víctimas de la boca por la noche. Esa noche, Isuzu descubre que su hermano se ha escapado. Issei ataca a Hiroshi, quien recuerda la leyenda de Kaname y entra en pánico cuando ve que los ojos de Issei brillan en rojo. Él huye, pero Issei lo persigue y lo atrapa. La compañera de clase de Issei aparece y él libera a Hiroshi, quien huye y la besa.
