Der Kingpin verabreicht Felicia ein Serum, dessen Formel nur ihr Vater weiss. Dadurch wird sie zu einer Superverbrecherin, der "Schwarzen Katze".
Felicia Hardy, now transformed into the Black Cat, is blackmailed into working for Kingpin, until he can replicate more of the "Super Soldier" serum.
La Chatte Noire demande l'aide de Spider-Man pour libérer son père.
Felicia Hardy, trasformatasi nella Gatta Nera, viene ricattata e costretta a lavorare per Kingpin, affinché egli possa creare altro siero del "Super Soldato".
Фелиция Харди больше не та, что была прежде.
Parte 2 de 2. Kingpin chantajea a John Hardesky para que revele la secreta fórmula del super-soldado por medio de amenazas en contra de Felicia. Después de que Hardesky revele sus secretos, Dr. Herbert Landon es capaz de recrear y mejorar la fórmula para el señor del crimen. Kingpin utiliza el suero para transformar a Felicia Hardy en una "gata negra", y la obliga a llevar a cabo sus crímenes hasta que pueda crear más suero. John Hardesky regresa a la base militar de Nick Fury.
