Ein mordendes Chamäleon, das in die Haut der verschiedensten Menschen schlüpfen kann, macht zurzeit Chicago unsicher. Die Kollegen der Special Unit 2 sehen nur eine Möglichkeit, diesem Wesen beizukommen: Das momentan im Hochsicherheitstrakt einsitzende Chamäleon, das Nicks Kollegin Julie ermordet hat, soll die Witterung seines Artgenossen aufnehmen. Trotz strengster Sicherheitsvorkehrungen kann das Chamäleon entkommen und sich zu seinem Artgenossen gesellen ...
Kate and Nick are forced to release the original Chameleon that was imprisoned by the SU2 team so he will help them catch a new Chameleon who is now terrorizing Chicago. Nick is in a bad mood because the original Chameleon that has to help them killed his former lover.
Kate e Nick sono costretti a collaborare con il Camaleonte originale, che era stato in origine imprigionato dagli uomini della Squadra Speciale 2, allo scopo di individuare un nuovo Camaleonte che sta terrorizzando la città di Chicago. Nick si trova a dover gestire una brutta situazione in quanto il Camaleonte che si trova nelle prigioni sotterranee uccise la collega della quale O'Malley era innamorato.
Женщина видит подозрительного мужчину и быстро заходит в дом. Там муж предлагает ей помочь разобрать покупки, и тут же из соседней комнаты выходит ее муж. Она с удивлением смотрит на обоих, один из них превращается в зверя и убивает супругов. Ник и Кейт прибывают на место преступления, где Джонатан уже сделал предварительный анализ. Он не нашел ничего, кроме кожи, и Ник узнает почерк. Он идет в дом, а Джонатан объясняет Кейт, что Хамелеон убил его прошлого напарника. В это время Карл готовится взять небольшой отпуск, а Пейдж предупреждает Кейт, что смерть напарника изменила Ника. Ник в конечном счете поймал его, и поместил в тюрьму в качестве пытки. Они понимают, что на свободе есть еще один Хамелеон женского пола, и она ищет второго, запертого в тюрьме. Нику и Кейт приходится допросить Хамелеона, но тот лишь издевается над ними, а потом говорит Нику, что убил его напарницу Джули в образе Ника. Они нападают на след Хамелеона по карточке убитого мужа. Но Хамелеону удается сбежать, убив двух агентов. Он убивает другое семейство, они пытают заключенного, и тот говорит, что сможет вычислить д