Child killer, and demon in training Bill Kincaid, murders again and dumps the body in the alley where Spawn has found a home among the homeless.
Bill Kincaid jette les cadavres de ses jeunes victimes dans l'allée où se terre Spawn. Le mort-vivant se laisse amadouer par les sans-logis. Plus tard, alors que le sénateur McMillan dévoile son secret, le clown révèle sa véritable apparence. La bataille entre le Ciel et l'Enfer peut continuer...
ספון זוכה בכבוד מצדם של דרי הרחוב שחיים בסמטאות עיר העכברושים אחרי שהוא מגן עליהם מפני אנשיו של טוני טוויסט, ולאחר מכן הליצן מגיע ומודיע לספון שעליו להתחיל למלא את חלקו בעסקה עם מלבולג'יה.
Tony Twist está molesto por la muerte de sus tres esbirros y envía a otros tres al callejón, pero de nuevo vuelven ensangrentados y con el recado de Spawn para Twist de que no se meta.
Спаун завоевывает уважение беспризорников, живущих в переулке, и обращается за советом к мудрецу Коглиостро.
